Pese a la pandemia, la mayoría de los grandes laboratorios farmacéuticos alcanzaron en 2020 sus objetivos financieros aupados por sus medicamentos superventas. Un año más, el medio especializado Fierce Pharma ha publicado un informe con el ranking de las veinte principales compañías del mundo por ingresos. En la primera posición del podio se sitúa el gigante farmacéutico Johnson & Johnson, seguido por Roche y Novartis.
Si bien la clasificación no varía mucho con respecto a la de 2019, hay algunas diferencias sustanciales. Destaca la caída de Pfizer, que desciende cinco puestos hasta la octava posición tras completar el acuerdo con Mylan para escindir su negocio de genéricos Upjohn.
Por el contrario, la compra de Allegan (compañía que el año pasado ocupó la posición 19) ha permitido a AbbVie escalar tres posiciones y situarse en el top 5 de las principales compañías del mundo por facturación. Otra laboratorio que ha mejorado su posición gracias a una gran compra es Bristol Myers Squibb, que ha ganado cuatro puestos con la absorción de Celgene.
La única nueva incorporación al ranking de las 20 principales compañías es Astellas, que en 2020 generó unos ingresos de unos 11.000 millones de dólares (unos 9.300 millones de euros), lo que la sitúa en la posición 20 por delante de otras farmacéuticas de tamaño medio como Regeneron, Vertex y Alexion.
Una parte importante de los ingresos de muchas de estas compañías proceden de un puñado de medicamentos. El principal superventas del mundo volvió a ser en 2020 el medicamento para Reumatología Humira (AbbVie), con 19.800 millones de dólares de ingresos, seguido por el inmunoterápico para cáncer de MSD Keytruda (14.400 millones) y el oncohematológico en manos de Bristol Myers Squibb Revlimid (12.100 millones).
Fierce Pharma vaticina cambios sustanciales en la clasificación de 2021, que dependerán del comportamiento del mercado de vacunas y medicamentos para la covid-19. Pfizer podría ingresar 15.000 millones de dólares gracias a Comirnaty, y Moderna, 11.000 millones con su vacuna. Con solo un producto, esta compañía podría situarse en el presente ejercicio entre las veinte primeras compañías farmacéuticas por facturación.
A continuación, las diez primeras compañías por ingresos en 2020:
1. Johnson & Johnson
82.600 mill de $ (2020) – 82.100 mill (2019)
La evolución de las ventas de esta multinacional, gigante y diversificada, fue plana. Los ingresos totales apenas crecieron un 0,6% gracias al empuje de su división farmacéutica, que experimentó un crecimiento notable del 8% hasta facturar 45.600 millones de dólares.
La compañía que ha conseguido desarrollar una vacuna anti-covid de una sola dosis tiene en su cartera Stelara, que en 2020 ingresó 7.700 millones de dólares, un 21% más que en 2019.
Otros medicamentos de su cartera experimentaron crecimientos aún más espectaculares: Darzalex creció un 40% hasta los 4.200 millones de dólares, y Tremfya, un 33% hasta los 1.350 millones. Imbruvica, con 4.120 millones, también aumentó un 21%.
Por el contrario, la ventas de Remicade cayeron un 14% hasta los 3.750 millones de dólares por la competencia de biosimilares, y las de Zytiga, un 11,6% por la erosión de los genéricos.
2. Roche
62.050 mill de $ (2020) – 65.400 mill (2019)
La competencia de los biosimilares de sus tres superventas Herceptin, Avastin y Rituxan en Estados Unidos ha sido una de las causas principales de la pérdida de ingresos. Además, la compañía ha acusado los efectos de la pandemia en sus últimos lanzamientos, la mayoría inyectables y que deben ser administrados por profesionales de la salud.
A partir del tercer trimestre del año pasado el fármaco para esclerosis múltiple Ocrevus se convirtió en el nuevo medicamento más vendido de Roche, con unos ingresos anuales estimados en los unos 4.050 millones de euros (4.480 millones de francos suizos).
Otro motor de crecimiento de la compañía es el inmunoterápico para oncología Tecentriq, que alcanzó los 2.479 millones de euros en ventas.
3. Novartis
48.660 mill de $ (2020) – 47.450 mill (2019)
El principal superventas de la multinacional suiza es Cosentyx, que en 2020 alcanzó los 4.000 millones de dólares en ventas y además sumó una nueva indicación en espondiloartritis axial no radiográfica.
Otro medicamento estrella es su fármaco cardiovascular Entresto, que experimentó un crecimiento de las ventas del 44% hasta los 2.500 millones de dólares en 2020.
Su terapia génica Zolgensma, para atrofia muscular espinal, recaudó unas ventas de 920 millones de dólares en 2020, un 150% más que antes de la pandemia gracias a la aprobación regulatoria en la Unión Europea y a la obtención de reembolso en Japón.
4. MSD
48.000 mill de $ (2020) – 46.840 mill (2019)
Las ventas de su inmunoterápico Keytruda crecieron un 30% hasta situarse en los 14.400 millones de dólares. De continuar aumentando a este ritmo, este fármaco podría convertirse en el principal superventas del mundo a mediados de esta década, posición que desde hace años ocupa Humira.
Por el contrario, su antidiabético Januvia decreció un 4% hasta los 5.300 millones de dólares, debido a la mayor competencia en segmento de antidiabéticos y a la presión sobre los precios. También su medicamento combinado con metformina Janumet experimentó un ligero retroceso (2.000 millones de dólares).
Otros grandes generadores de ingresos son la vacuna contra el VPH Gardasil (3.900 millones de dólares), la de varicela Varivax (1.900 millones de dólares), Bridion (1.200 millones) y Pneumovax (1.100 millones).
5. AbbVie
45.800 mill de $ (2020) – 33.270 mill (2019)
La compra de Allergan, por la que AbbVie desembolsó 63.000 millones de dólares, se completó en mayo y le ha permitido incrementar sus ingresos en 12.530 millones de dólares.
Entre los medicamentos procedentes de la cartera Allergan destaca Vraylar, que en solo ocho meses generó más ingresos a AbbVie (951 millones de dólares) que a Allergan durante todo un año (858 millones de dólares). La estimación anual de los ingresos de Restasis (787 millones) y Linzess (667 millones) también supera a los que generaron a la irlandesa en 2019.
Pero estos números no hacen sombra a Humira, que siguió líder indiscutible en recaudación en 2020 con 19.800 millones de dólares en ingresos. Después del retroceso del 4% que experimentó en 2019, las ventas crecieron de nuevo en 2020 un 3,5%. La cartera para inmunología de AbbVie tiene dos posibles relevos a Humira muy lejos de alcanzar sus ingresos: el antipsoriásico Skyrizi (1.600 millones de dólares), y Rinvoq (730 millones), para la artritis reumatoide.
En oncohematología destacan Imbruvica (5.300 millones de dólares) y Venclexta (1.300 millones), que experimentó un crecimiento del 69%.
También superaron la marca de los 1.000 millones de dólares Mavyret (1.800 millones), que como el resto de antivirales para hepatitis C está en pleno declive de ventas, y Creon (1.100 millones).
6. GSK
43.770 mill de $ (2020) – 43.320 mill (2019)
La división de vacunas de GSK sufrió el envite de la pandemia por la decisión de postergar la vacunación convencional. Se salva su vacuna para el herpes Shingrix, que registró un aumento del 10% de las ventas hasta los 1.990 millones de libras (2.338 millones de euros).
Por contra, es llamativo el crecimiento del 58% de las ventas de su terapia inhalada Trelegy, que recaudó un 58% más que el año anterior hasta los 960 millones de euros. También en respiratorio despunta Nucala, que recaudó 1.167 millones de euros.
El informe destaca que el área de VIH, esencial para GSK, se mantuvo plana en ventas pero se anotó un importante hito con la aprobación en la Unión Europea y Canadá de Cabenuva, el primer régimen completo inyectable del mundo.
El inhibidor de PARP, Zejula, obtuvo la aprobación de la FDA en cáncer de ovario con independencia del estado de la mutación BRCA. Como resultado, sus ventas crecieron un 48% el año pasado hasta los 400 millones de euros.
En su segmento de autocuidado, la multinacional ha estado trabajando integrar su cartera de productos con la procedente de Pfizer para su posterior escisión en 2022. Como efecto de la pandemia, la compañía ha experimentado un crecimiento de las ventas de vitaminas y complementos alimenticios.
7. Bristol Myers Squibb
42.520 mill de $ – 26.150 mill (2019)
El espectacular aumento de 16.000 millones de dólares en ingresos procede de la megafusión con Celgene, por 74.000 millones de dólares, que arrancó en noviembre de 2019. De la cartera de Celgene el principal superventas es el oncohematológico Revlimid, procedente de la compañía adquirida, que recaudó 12.100 millones de dólares en ventas, un 12% más que el año anterior.
Otros de los medicamentos con mejores resultados económicos fueron Orencia (3.200 millones), Sprycel ( 2.100 millones), Yervoy (1.700 millones) y Abraxane, también procedente de Celgene (1.200 millones).
Las ventas de Eliquis crecieron un 16% hasta 9.200 millones, aupadas por los datos que demuestran que los anticoagulantes reducen el riesgo de ictus e infarto de miocardio en los pacientes con covid-19.
Sin embargo, el inmunooncológico Opdivo, otro gran superventas de BMS, experimentó un retroceso del 3% hasta los 7.000 millones de dólares.
8. Pfizer
41.900 mill de $ (2020) – 51.750 mill (2019)
La caída del puesto 3 al 8 es la consecuencia de desprenderse de su unidad de genéricos Upjohn para crear junto con Mylan el gigante el Viatris. La Comisión Federal del Comercio (FTC) dio luz verde a la nueva compañía en noviembre del año pasado, lo que se deja notar en los ingresos reportados por la compañía del Viagra. Descontando el efecto de Upjohn, los ingresos de Pfizer experimentaron un crecimiento del 2%.
Destaca el fuerte crecimiento de varios medicamentos, incluidos Vyndaqel, Eliquis, Ibrance, Xeljanz y Xtandi. Los sólidos resultados ayudaron a compensar las menores ventas de Enbrel, Prevnar 13 y Chantix.
El que más creció (un 22%) fue el tratamiento para el cáncer de próstata Xtandi, que alcanzó el estatus de superventas con 1.020 millones de dólares en ingresos. Superan estas cifras Ibrance (5.390 millones) y Eliquis (4.950 millones).
Sin embargo, los ingresos de Enbrel, que acusa la competencia de biosimilares, cayeron un 21% hasta los 1.350 millones de ventas. Tampoco fue un buen año para su antitabáquico Chantix, con 919 millones de recaudación y una caída del 17%.
En él área de vacunas, los ingresos de Prevnar 13 se mantuvieron estables con 5.850 millones. Tras su aprobación de emergencia en diciembre, Comirnaty generó 154 millones de dólares en ventas.
9. Sanofi
41.080 mill de $ (2020) – 40.460 mill (2019)
Las ventas de Sanofi en 2020 crecieron un 3,3%. Solo su medicamento Dupixent generó 3.500 millones de euros en ventas, mientras que su área de oncología creció un 27% hasta los 798 millones de euros gracias al impulso de los lanzamientos de Sarclisa y Libtayo.
Por otro lado, las ventas de medicamentos para la diabetes y cardiovasculares, donde Sanofi históricamente ha tenido una fuerte presencia, cayeron un 4,8% y un 8,8% respectivamente.
10. Takeda
29.250 mill de $ (2020) – 30.270 mill (2019)
En 2020 Takeda apostó por la venta de productos de su cartera para reducir la carga de deuda en la que incurrió con la compra de Shire. Para la desinversión, Takeda se ha centrado en los medicamentos que quedan fuera de sus áreas clave: neurociencia, gastroenterología, oncología, enfermedades raras y terapias derivadas del plasma.
Al mismo tiempo, la compañía ha estado trabajando para expandir su negocio de medicamentos establecidos y fortalecer su cartera. Uno de los medicamentos que le ha aportado una nueva oportunidad de crecimiento es su principal superventas Entyvio, para colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En 2020 recaudó 3.770 millones de dólares, un 21,5% que el año pasado.
Su fármaco para oncohematología Velcade continuó sufriendo una caída de ingresos por la pérdida de exclusividad del mercado. Sus ventas de 720 millones de dólares entre abril y diciembre suponen una disminución del 16,4% durante el mismo período en 2019.
¿Quiénes son el resto?
La segunda parte de la tabla, la de las compañías que se sitúan entre la posición 11 y la 20, la ocupan otras grandes compañías, algunas de las cuales están teniendo un gran protagonismo durante la pandemia:
11. AstraZeneca: 26.620 mill de $ (2020)- 24.380 mill (2019)
12. Bayer 25.751 – 26.590 mill de $
13. Amgen 25.420 – 23.360 mill de $
14. Gilead 24.690 – 22.450 mill de $
15. Eli Lilly 24.540 – 22.320 mill de $
16. Boehringer Ingelheim 22.290 – 21.640 mill de $
17. Novo Nordisk 20.240 – 19.570 mill de $
18. Teva 16.660 – 16.890 mill de $
19. Biogen 13.440 – 14.380 mill de $
20. Astellas 11.510 – 11.830 mill de $
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